Первый фильм кинотрилогии. Трилогия «Хождение по мукам» одно из самых значительных произведений А. Н. Толстого, в котором автор показывает жизнь нашей страны на рубеже двух эпох. Героини фильма — сестры Катя и Даша Булавины. Старшая, Катя, жена либерального адвоката Смоковникова, уже долгое время живет в тоске и отчаянии от пустоты собственной жизни. От мыслей самоубийства ее спасает офицер русской армии Вадим Рощин. Даша посещает кружок поэтов-футуристов, затем уезжает в Самару и на пароходе встречает своего давнего петербургского знакомого Ивана Телегина. Наступает восемнадцатый год…

Второй фильм кинотрилогии. В России Гражданская война. Её безжалостный вихрь разметал уже сложившиеся супружеские пары Даши и Ивана, Кати и Вадима Рощина. После смерти ребёнка Даша не находит в себе сил преодолеть ощущение собственной никчемности. Телегин уезжает на фронт в Красную Армию. Катя и Рощин едут на юг, но Вадим решает вступить в Добровольческую армию и расстаётся с Катей.

Третий фильм кинотрилогии заканчивает повествование о Гражданской войне в России в 1918-1920 годах. Взаимоотношения двух любящих пар, разворачивающиеся на фоне исторических событий, приходят к логической развязке.